Grundlegende Excel-Formelanleitung

Die Beherrschung der grundlegenden Excel-Formeln ist für Anfänger von entscheidender Bedeutung, um eine hohe Kompetenz in der Finanzanalyse zu erlangen. Microsoft Excel gilt als die branchenübliche Software für die Datenanalyse. Microsofts Tabellenkalkulationsprogramm ist zufällig auch eine der beliebtesten Softwarelösungen von Investmentbankern und Finanzanalysten für die Datenverarbeitung, Finanzmodellierung und Präsentation. Dieses Handbuch aus einem Excelkurs gibt einen Überblick und eine Liste der grundlegenden Excel-Funktionen.

Grundbegriffe in Excel

1. Formeln

In Excel ist eine Formel ein Ausdruck, der auf Werte in einem Bereich von Zellen oder einer Zelle wirkt. Zum Beispiel =A1+A2+A3, das die Summe des Wertebereichs von Zelle A1 bis Zelle A3 ermittelt.

2. Funktionen

Funktionen sind vordefinierte Formeln in Excel. Sie ersparen die aufwendige manuelle Eingabe von Formeln und geben ihnen menschenfreundliche Namen. Zum Beispiel: =SUM(A1:A3). Die Funktion summiert alle Werte von A1 bis A3.

Fünf zeitsparende Möglichkeiten zum Einfügen von Daten in Excel

Bei der Datenanalyse gibt es fünf gängige Möglichkeiten, grundlegende Excel-Formeln einzufügen. Jede Strategie hat jedoch ihre eigenen Vorteile. Bevor wir weiter in die Hauptformeln einsteigen, werden wir diese Methoden klären, damit Sie Ihren bevorzugten Workflow früher erstellen können.

1. Einfaches Einsetzen: Eingeben einer Formel innerhalb der Zelle

Die Eingabe einer Formel in eine Zelle oder die Formelleiste ist die einfachste Methode, um grundlegende Excel-Formeln einzufügen. Der Prozess beginnt in der Regel mit der Eingabe eines Gleichheitszeichens, gefolgt vom Namen der Funktion.

Excel ist insofern sehr intelligent, als wenn Sie mit der Eingabe des Funktionsnamens beginnen, ein Hinweis auf eine Popup-Funktion angezeigt wird. Aus dieser Liste wählen Sie Ihre Präferenz aus. Drücken Sie jedoch nicht die Eingabetaste. Drücken Sie stattdessen die Tabulatortaste, damit Sie weiterhin andere Optionen einfügen können. Andernfalls haben Sie möglicherweise einen ungültigen Namensfehler, oft als’#NAME?’. Um es zu beheben, wählen Sie einfach die Zelle erneut aus und gehen Sie zur Formelleiste, um Ihre Funktion abzuschließen.

2. Verwendung der Option Funktion einfügen auf der Registerkarte Formeln

Wenn Sie die volle Kontrolle über Ihre Funktionseinfügung wünschen, genügt die Verwendung der Dialogbox Excel-Funktion einfügen. Um dies zu erreichen, gehen Sie auf die Registerkarte Formeln und wählen Sie das erste Menü mit der Bezeichnung Insert Function. Die Dialogbox enthält alle Funktionen, die Sie für die Durchführung Ihrer Analyse benötigen.

3. Auswählen einer Formel aus einer der Gruppen auf der Registerkarte Formel

Diese Option ist für diejenigen, die schnell in ihre Lieblingsfunktionen eintauchen möchten. Um dieses Menü zu finden, navigieren Sie zur Registerkarte Formeln und wählen Sie Ihre bevorzugte Gruppe aus. Klicken Sie hier, um ein Untermenü mit einer Liste von Funktionen anzuzeigen. Von dort aus kannst du deine Präferenz auswählen. Wenn Sie jedoch feststellen, dass sich Ihre bevorzugte Gruppe nicht auf der Registerkarte befindet, klicken Sie auf die Option Weitere Funktionen – wahrscheinlich ist sie dort nur versteckt.

4. Verwendung der Option AutoSummen

Für schnelle und alltägliche Aufgaben ist AutoSum Ihre erste Wahl. Navigieren Sie also zur Registerkarte Start, klicken Sie in der rechten Ecke auf die Option AutoSum. Klicken Sie dann auf die Einfügemarke, um andere versteckte Formeln anzuzeigen. Diese Option ist auch in der ersten Option der Registerkarte Formeln nach der Option Funktion einfügen verfügbar.

5. Schneller Einsatz: Zuletzt verwendete Registerkarten verwenden

Wenn Sie feststellen, dass die Neueingabe Ihrer neuesten Formel eine monotone Aufgabe ist, dann verwenden Sie das Menü Zuletzt verwendet. Sie befindet sich auf der Registerkarte Formeln, einer dritten Menüoption direkt neben AutoSum.

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Sieben grundlegende Excel-Formeln für Ihren Workflow

Da Sie nun in der Lage sind, Ihre bevorzugten Formeln einzufügen und korrekt zu funktionieren, lassen Sie uns einige grundlegende Excel-Funktionen überprüfen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

1. SUMME

Die Funktion SUMME ist die erste bekannte Formel in Excel. In der Regel werden Werte aus einer Auswahl von Spalten oder Zeilen aus dem ausgewählten Bereich aggregiert.

=Summe (Nummer1, Nummer2,….)

Beispiel:

=Summen (B2:G2) – Eine einfache Auswahl, die die Werte einer Zeile summiert.

=SUMME(A2:A8) – Eine einfache Auswahl, die die Werte einer Spalte summiert.

=Summen (A2:A7, A9, A12:A15) – Eine ausgeklügelte Sammlung, die Werte von Bereich A2 bis A7 summiert, A8 überspringt, A9 addiert, A10 und A11 springt, dann schließlich von A12 bis A15 addiert.

=SUM(A2:A8)/20 – Zeigt an, dass Sie Ihre Funktion auch in eine Formel verwandeln können.

2. DURCHSCHNITT

Die Funktion AVERAGE sollte Sie an einfache Durchschnittswerte von Daten erinnern, wie z.B. die durchschnittliche Anzahl der Aktionäre in einem bestimmten Aktienpool.

=AVERAGE(number1, [number2], ….)

Beispiel:

=MITTEL(A1:A10) – Zeigt einen einfachen Durchschnitt an, ähnlich wie bei (SUM(A1:A10)/9).

AVERAGE-Funktion

3. ZAHL

Die Funktion COUNT zählt alle Zellen in einem bestimmten Bereich, die nur numerische Werte enthalten.

=Anzahl(Wert1, Wert2], …..)

Beispiel:

COUNT(A:A) – Zählt alle Werte, die in der Spalte A numerisch sind. Es verwendet jedoch nicht die gleiche Formel, um Zeilen zu zählen.

COUNT(A1:C1) – Jetzt kann es Zeilen zählen.

COUNT-Funktion

4. COUNTA

Wie die Funktion COUNT zählt auch COUNTA alle Zellen in einer bestimmten Wut. Es zählt jedoch alle Zellen unabhängig vom Typ. Das heißt, im Gegensatz zu COUNT, das sich nur auf Zahlen stützt, zählt es auch Daten, Zeiten, Zeichenketten, logische Werte, Fehler, leere Zeichenkette oder Text.

=COUNTA(value1, [value2], ….)

Beispiel:

COUNTA(A:A) – Zählt alle Zellen in Spalte A unabhängig vom Typ. Wie bei COUNT können Sie jedoch nicht die gleiche Formel verwenden, um Zeilen zu zählen.

COUNTA-Funktion

5. IF

Die Funktion IF wird häufig verwendet, wenn Sie Ihre Daten nach einer bestimmten Logik sortieren wollen. Der beste Teil der IF-Formel ist, dass Sie Formeln und Funktionen in sie einbetten können.

=IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]))

Beispiel:

=IF(C2<D3, ‘TRUE,’ ‘FALSE’) – Prüft, ob der Wert bei C3 kleiner als der Wert bei D3 ist. Wenn die Logik wahr ist, sollte der Zellenwert TRUE sein, sonst FALSE.

=IF(SUM(C1:C10) > SUM(D1:D10), SUM(C1:C10), SUM(D1:D10)) – Ein Beispiel für eine komplexe IF-Logik. Zuerst summiert es C1 zu C10 und D1 zu D10, dann vergleicht es die Summe. Wenn die Summe von C1 bis C10 größer als die Summe von D1 bis D10 ist, dann macht sie den Wert einer Zelle gleich der Summe von C1 bis C10. Andernfalls wird es zur Summe von C1 bis C10.

IF-Funktion

6. TRIM

Die TRIM-Funktion stellt sicher, dass Ihre Funktionen keine Fehler aufgrund von unregelmäßigen Abständen zurückgeben. Es stellt sicher, dass alle Leerräume beseitigt werden. Im Gegensatz zu anderen Funktionen, die auf einer Reihe von Zellen arbeiten können, arbeitet TRIM nur auf einer einzigen Zelle. Daher kommt es mit der Kehrseite des Hinzufügens doppelter Daten in Ihre Kalkulationstabelle.

=TRIM(text)

Beispiel:

TRIM(A4) – Entfernt Leerzeichen in dem Wert in Zelle A4.

TRIM-Funktion

7. MAX & MIN

Die Funktionen MAX und MIN helfen beim Finden der maximalen Anzahl und der minimalen Anzahl in einem Pull von Werten.

=MIN(number1, [number2], ….)

Beispiel:

=MIN(B2:C11) – Findet die minimale Anzahl zwischen Spalte B von B2 und Spalte C von C2 bis Zeile 11 in Spalte B und C.

=MAX(number1, [number2], ….)

Beispiel:

=MAX(B2:C11) – Ebenso findet es die maximale Anzahl zwischen Spalte B von B2 und Spalte C von C2 bis Zeile 11 in Spalte B und C.